Ką ji daro?
„Pipedrive“ integracijos tikslas „Agrello“ sistemoje yra labai paprastas. Ją sukūrėme tam, kad galėtume naudoti klientų duomenis, kurie jau yra jūsų „Pipedrive“ paskyroje, sutarčių rengimui. Prisijungus prie integracijos tereikia surasti reikiamą sandorį, o „Agrello Pipedrive“ jungtis automatiškai importuos duomenis, užpildys laukus ir parengs sutartį peržiūrai.
Kaip tai veikia?
Kai viskas nustatyta, naudotis integracija labai paprasta.
Atidarykite šabloną ir kairėje šoninėje juostoje pamatysite „Pipedrive“ piktogramą. Spustelėkite ją, kad atidarytumėte, ir spustelėkite „Sukurti iš „pipedrive“.
Toliau reikia:
Pasirinkite išvesties formatą
Surasti reikiamą sandorį
Pasirinkite sandorį
Spustelėti „Sukurti sutartį“
Šiuo metu galima ieškoti tik sandorių. Tačiau pildant laukus taip pat naudojami su sandoriu susieti organizacijos ir asmens duomenys. Pavyzdžiui, Agrello+Test yra sandorio pavadinimas, tačiau jis susietas su organizacija Agrello (organizacija) ir asmeniu Toomas (asmuo). Tokiu būdu nereikia kurti papildomų laukų „Pipedrive“ sistemoje – asmens duomenys lieka prie asmens, o organizacijos duomenys – prie organizacijos.
Sukūrę dokumentą galėsite peržiūrėti, kokia informacija buvo importuota iš „Pipedrive“, ir prireikus ją pakoreguoti. Jei laukas „Pipedrive“ sistemoje yra tuščias, jis bus tuščias ir „Agrello“. Todėl tikslūs duomenys yra labai svarbūs efektyviam automatizavimui.
Kaip tai nustatyti?
„Pipedrive“ jungties nustatymas yra gana paprastas ir susideda iš dviejų etapų.
1 etapas – Aktyvuokite integraciją. Tai yra kažkas, ką darbo vietos savininkas privalo atlikti ir gali tekti susisiekti su „Agrello“ klientų aptarnavimo skyriumi, nes tai gali nebūti jūsų kainodaros pakete.
2 etapas – Sukonfigūruokite šabloną. Kai pirmasis etapas baigtas, kiekvienas naudotojas, turintis redagavimo teises, gali paruošti šablonus darbui su „Pipedrive“ integracija.
Pažvelkime išsamiau.
1 etapas – paskyros aktyvavimas
Kai jūsų paskyroje bus įgalintos integracijos, jums reikės „Pipedrive“ API prisijungimo duomenų. Tiksliau, jums reikės „Pipedrive“ API rakto ir domeno vardo.
Domeno vardui eikite į savo „Pipedrive“ paskyrą ir ieškokite adreso juostos. Paprastai tai jūsų įmonės pavadinimas, bet jis yra tarp https:// ir pipedrive.com (ekrano kopijoje pažymėta pilka sritis)
API raktas „Pipedrive“ sistemoje yra asmeninis ir priklauso nuo naudotojo. Tai reiškia, kad turite eiti į savo paskyros nustatymus ir pasirinkti „Asmeninės nuostatos“ > „API“. Jei niekada nereikėjo naudoti API, greičiausiai ten nieko nėra ir turite sugeneruoti naują raktą.
Kai turėsite „Pipedrive“ domeną ir API raktą, galėsite pereiti į „Agrello“. Darbo srities nustatymuose pasirinkite API ir ten konfigūruokite „Pipedrive“. Atsiminkite, kad šiuo metu tai gali padaryti tik darbo srities savininkas.
Turėtų pasirodyti iššokantis langas, kuriame reikia įvesti „Pipedrive“ domeno vardą ir API prieigos raktą. Baigę spustelėkite „Išsaugoti“ ir viskas bus paruošta.
2 etapas – šablonų konfigūravimas
Kai „Pipedrive“ prijungtas, visi naudotojai, turintys redagavimo teises, gali paruošti šablonus darbui su „Pipedrive“ jungtimi. Atidarykite šabloną ir spustelėkite „Pipedrive“ piktogramą.
Atsidarys dialogo langas su trimis stulpeliais.
Pirmajame stulpelyje rodomi šablono laukai.
Antrame stulpelyje turite pasirinkti, ar duomenų laukas „Pipedrive“ sistemoje susietas su asmeniu, organizacija ar sandoriu.
Trečiame stulpelyje galite pasirinkti konkretų lauką, susietą su asmeniu, organizacija arba sandoriu.
Atkreipkite dėmesį, kad gali prireikti šiek tiek testavimo, kol viskas veiks taip, kaip tikėtasi. Taip pat galite pastebėti, kad kai kurių reikalingų duomenų „Pipedrive“ sistemoje dar trūksta.