Mida see teeb?
Pipedrive'i integratsiooni eesmärk Agrellos on lihtne. Lõime selle, et saaksime lepingute genereerimiseks kasutada juba meie Pipedrive'i kontol olemas olevaid kliendiandmeid. Kui ühendus on loodud, tuleb vaid otsida soovitud tehing, mille järel Agrello Pipedrive'i ühendus hangib vajalikud andmed, täidab väljad ning valmistab lepingu ülevaatamiseks ette. Nii lihtne see ongi.
Kuidas see töötab?
Kui kõik on seadistatud, on see tegelikult üsna lihtne. Ava mall ja vasakul külgribal peaks nägema Pipedrive'i ikooni, klõpsa sellel ning seejärel nupul „Loo Pipedrive'ist”.
Järgmiseks:
Vali väljundvorming
Otsi sobiv tehing *
Vali tehing
Vajuta "Loo leping"
Praegu saab otsida ainult tehinguid. Väljade täitmisel kasutatakse aga lisaks tehingule ka sellega seotud organisatsiooni ja isiku andmeid. Näiteks Agrello+Test on tehingu nimi, aga tehing on seotud Agrello (Organisatsioon) ja Toomasega (Isik). Näiteks “Agrello+Test” on tehingu nimi, kuid see on seotud organisatsiooniga “Agrello” ja isikuga “Toomas”. Nii ei ole vaja Pipedrive'is täiendavat välja luua ja isikuga seotud andmed saavad jääda isiku alla, organisatsiooni andmed organisatsiooni alla jne.
Kui olete dokumendi loonud, saate üle vaadata, millist teavet Pipedrive'ist tõmmati ja vajadusel muuta. Pärast dokumendi loomist saate üle vaadata, millised andmed Pipedrive'ist imporditi, ning vajadusel neid muuta. Kui väli on Pipedrive'is tühi, on see tühi ka Agrellos. Seetõttu on andmete korrektsus automatiseerimise tõhususe seisukohalt väga oluline.
Kuidas seda seadistada?
Pipedrive'i ühenduse seadistamine on lihtne ja koosneb kahest etapist.
I samm – aktiveerige integratsioon. See on midagi, mida peab tegema tööruumi omanik. Mõnel juhul tuleb ühendust võtta ka Agrello klienditoega, sest integratsioon ei pruugi olla teie hinnapaketis saadaval.
II samm – malli seadistamine. Kui esimene seadistus on tehtud, saavad seda teha kõik muutmisõigusega kasutajad.
Vaatame lähemalt.
1. samm – konto aktiveerimine
Kui integratsioonid on teie konto jaoks lubatud, vajate Pipedrive API andmeid. Täpsemalt vajate oma Pipedrive API võtit ja domeeninime.
Domeeninime jaoks mine oma Pipedrive'i kontole ja otsi aadressiriba. Tavaliselt on see ettevõtte nimi ja asub https:// ja pipedrive.com vahel (ekraanipildil märgitud halli alana).
Pipedrive'is on API-võti isiklik ja kasutajapõhine. See tähendab, et peate minema oma konto seadetesse ja valima Isiklikud eelistused > API. Kui te pole API-t varem kasutanud, tuleb tõenäoliselt luua uus API võti.
Kui teil on olemas nii Pipedrive'i domeeninimi kui ka API-võti, avage Agrello. Tööruumi seadete alt vali API ja sealt „Konfigureeri Pipedrive”. Pea meeles, et praegu saab seda teha ainult tööruumi omanik.
Avaneb hüpikaken, kuhu tuleb sisestada Pipedrive'i domeeninimi ja API token. Kui see on tehtud, klõpsake nupul „Salvesta” ja kõik peaks olema valmis.
2. samm – mallide seadistamine
Kui Pipedrive on ühendatud, saab igaüks, kellel on muutmisõigused seadistada mallid Pipedrive'i ühendust kasutama.Selleks avage lepingumall ja klõpsake Pipedrive'i ikoonil.
Avaneb dialoogiaken, kus näete kolme veergu.
Esimeses veerus on kuvatud malli väljad.
Teises veerus tuleb valida, kas väli on seotud Pipedrive'is isiku, organisatsiooni või tehinguga.
Kolmandas veerus saate valida konkreetse välja, mis on seotud kas isiku, organisatsiooni või tehinguga.
Arvestage, et kõige toimima saamine võib võtta veidi testimist ja aega. Samuti võib selguda, et osa vajalikest andmetest puudub Pipedrive'is ning need tuleb sinna lisada.