Ko tā dara?
Pipedrive integrācijas mērķis Agrello ir pavisam vienkāršs. Tā tika izveidota, lai līgumu sagatavošanai varētu izmantot klientu datus, kas jau ir pieejami jūsu Pipedrive kontā. Pēc integrācijas izveides jums tikai jāatrod vajadzīgais darījums (Deal), un Agrello Pipedrive savienojums automātiski ielādēs datus, aizpildīs līguma laukus un sagatavos līgumu pārskatīšanai.
Kā tas darbojas?
Kad viss ir iestatīts, process ir ļoti vienkāršs. Atveriet veidni, un kreisajā sānjoslā redzēsiet Pipedrive ikonu. Noklikšķiniet uz tās, lai atvērtu, un noklikšķiniet uz Izveidot no Pipedrive.
Pēc tam:
Izvēlieties izvades formātu
meklējiet vajadzīgo darījumu*
atlasiet darījumu
noklikšķiniet uz “Izveidot līgumu”
Pašlaik var meklēt tikai darījumus. Tomēr līguma lauku aizpildīšanai tiek izmantoti arī ar darījumu saistītie organizācijas un personas dati. Piemēram, Agrello+Test ir darījuma nosaukums, taču tas ir saistīts ar organizāciju Agrello (Organizācija) un personu Toomas (Persona).Tādējādi nav nepieciešams veidot papildu laukus Pipedrive sistēmā – personas dati paliek pie personas, organizācijas dati – pie organizācijas.
Kad dokuments ir izveidots, varat pārskatīt, kāda informācija tika importēta no Pipedrive, un vajadzības gadījumā to labot. Ja kāds lauks Pipedrive sistēmā ir tukšs, tas būs tukšs arī Agrello. Tāpēc precīzi dati ir ļoti svarīgi efektīvai automatizācijai.
Kā to iestatīt?
Pipedrive savienotāja iestatīšana ir vienkārša un sastāv no diviem soļiem.
I solis – aktivizējiet integrāciju. To var izdarīt tikai darbvietas īpašnieks (Workspace Owner). Dažos gadījumos var būt nepieciešams sazināties ar Agrello atbalsta dienestu, jo integrācija var nebūt pieejama jūsu cenu plānā.
II solis –Kad pirmais solis ir paveikts, jebkurš lietotājs ar rediģēšanas tiesībām var konfigurēt veidnes darbam ar Pipedrive integrāciju.
Apskatīsim sīkāk.
1. solis – Konta aktivizēšana
Kad integrācijas ir iespējotas jūsu kontam, jums ir nepieciešami Pipedrive API akreditācijas dati. Konkrēti, jums ir nepieciešama jūsu Pipedrive API atslēga un domēna vārds.
Domēna vārda meklēšanai dodieties uz savu Pipedrive kontu un meklējiet adreses joslu. Parasti tas ir jūsu uzņēmuma nosaukums, bet tas atrodas starp https:// unpipedrive.com (ekrānuzņēmumā atzīmēta kā pelēka zona)
API atslēga Pipedrive ir personiska un lietotājam paredzēta. Tas nozīmē, ka jums ir jāatver konta iestatījumi un jāizvēlas Personīgās preferences > API. Ja jums nekad nav bijusi vajadzība izmantot API, iespējams, tur nekā nav, un jums ir jāģenerē jauna atslēga.
Kad esat ieguvis Pipedrive domēnu un API atslēgu, varat doties uz Agrello. Sadaļā “Darbvietas iestatījumi” izvēlieties API un no turienes “Konfigurēt Pipedrive”. Paturiet prātā, ka pašlaik to var izdarīt tikai darbvietas īpašnieks.
Jāparādās uznirstošajam logam, kurā jāievada Pipedrive domēna vārds un API žetons. Kad tas ir izdarīts, noklikšķiniet uz Saglabāt, un viss būs gatavs.
2. solis – Veidņu konfigurēšana
Kad Pipedrive ir savienots, visi lietotāji ar rediģēšanas tiesībām var konfigurēt veidnes darbam ar Pipedrive savienotāju. Atveriet veidni un noklikšķiniet uz Pipedrive ikonas.
Tiks atvērts dialoglogs ar trim kolonnām.
Pirmajā kolonnā ir redzami veidnes lauki.
Otrajā kolonnā jāizvēlas, vai konkrētais lauks Pipedrive ir saistīts ar personu, organizāciju vai darījumu.
Trešajā kolonnā varat izvēlēties konkrēto lauku, kas saistīts ar Personu, Organizāciju vai Darījumu.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka var būt nepieciešama neliela testēšana, lai viss darbotos, kā paredzēts. Tāpat var atklāties, ka daļa nepieciešamo datu Pipedrive sistēmā vēl nav aizpildīta.